La confianza de la banca hacia Johnson´s no sólo se mostró con la reestructuración de su deuda por US$300 millones, sino que también los tenedores de bonos decidieron liberar recursos de la compañía que tenían en garantía. El vicepresidente ejecutivo de la firma, Fernando Pacheco, explicó que “se realizó una modificación en los contratos de emisión de bonos del patrimonio securitizado número 11, el cual está separado de la sociedad, lo que busca básicamente dar más flexibilidad operativa a la caja de la compañía”.

Esto dice relación “con el manejo de créditos en cuentas por cobrar, que se emitieron como bonos securitizados, y que establecen un calendario de obligaciones y de servicio de la deuda hasta octubre del año 2013. Solicitamos a los tenedores de bonos que nos permitieran anticipar la aplicación de recursos que están retenidos al servicio de las próximas cuotas de capital, respectivas a las deudas, lo cual fue aprobado por ellos”, afirmó Pacheco.

De esta manera, Pacheco aseguró que “tendremos más flexibilidad en términos de reducir las exigencias de cartera mínimas que debemos tener en garantía, aplicando los recursos que están retenidos en los fondos de reposición. Estos ascienden a alrededor de $2.200 millones y es una parte relevante de todo el proceso de intentar dar flexibilidad financiera a la empresa”.

Mientras, de acuerdo a Pacheco, lo que sigue es que “con la banca, debemos formalizar el contrato del crédito reestructurado, lo que esperamos esté listo dentro del próximo mes de septiembre. Lo bueno es que por carta los 13 bancos ya enviaron la propuesta, que es pública. Hoy estamos trabajando en la constitución de la sociedad matriz y, por otro lado, en lo que es la redacción del texto del contrato de repactación de pasivos”.

En cuanto a la tarjeta de créditos, “ya existen modificaciones en ella, donde estamos ajustando las tarifas, cambiando los seguros que se están asociando y adecuando la estrategia comercial a lo que efectúan las grandes tiendas”, precisó Pacheco.

Fuente : Estrategia