Una nueva empresa se interesó por los activos de Invermar, salmonera ligada a la familia Montanari. Luego que no prosperaran las negociaciones de esta firma con Cooke Aquaculture hace dos años y con AquaChile recientemente, ayer la salmonera anunció que suscribió un contrato de compraventa con Alimar, compañía de propiedad del conocido empresario pesquero Roberto Izquierdo Menéndez.

Invermar comunicó la información a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial. En él detalló que la pesquera Alimar se comprometió a lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 100% de la propiedad de la firma salmonera, la cual se iniciará a más tardar el 18 de febrero y se extenderá por 30 días.

El precio de la OPA será de US$ 0,07271333 por acción, que representaría un valor de El valor de la transacción sería por al menos US$ 14 millones, en caso de cumplirse las condiciones mínimas que pactaron ambas empresas para la operación. Entre ellas figura que la OPA debe ser aceptada por un número no menor a 192.536.912 acciones suscritas y pagadas de Invermar, representativas de al menos las dos terceras partes del total de las acciones emitidas con derecho a voto de Invermar.

Invertec –matriz de Invermar– deberá concurrir con la totalidad de su participación en la empresa. Esto es 156.153.494 acciones, representativas de un 54,07% del capital suscrito con derecho a voto.

Además, se estableció que con anterioridad al vencimiento de la OPA debe alcanzarse un acuerdo con los acreedores bancarios de Invermar y Ostimar, en virtud del cual la deuda bancaria de dichas sociedades no supere los US$ 69,7 millones, incluyendo capital, intereses, gastos. También sujeto a que dichos acreedores otorguen las autorizaciones que resulten necesarias para que Invertec pueda ofrecer la totalidad de las acciones de Invermar de su propiedad en la OPA.

Si los bancos acreedores aceptan, se estaría rebajando la deuda en unos US$ 80 millones. Esto, considerando que los pasivos bancarios de Invermar ascenderían a US$ 150 millones. Asimismo, se acordó que se debe llegar a un convenio con el proveedor actual de alimentos para peces de Invermar (Salmofood), para regularizar la situación relativa al contrato de suministro de alimento para peces actualmente vigente.

Fuente : El Mercurio